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Une conviction:Faire du conseil en gestion
de patrimoine une offre à part entière.
Le besoin en matière de conseil patrimonial diffère selon les personnes, les situations ou les étapes de la vie.
Un accès à un choix diversifié de produits et de services à vocation patrimoniale. L’offre est à 360 °, sans limitation aucune.
Un réseau national de sociétés dédiées à la gestion de patrimoine, lequel s’appuie sur une maison mère, garante de la bonne marche de notre groupement.
dans le sens où il continue de s’enrichir avec des exigences renforcées, contribuant ainsi à une offre large et pertinente pour nos clients finaux.
Formation continue et accompagnement de nos conseillers, un strict respect des exigences légales et réglementaires, l’adoption d’outils de suivi souples et performants : nous veillons à ce que notre approche soit la plus professionnelle possible, au bénéfice conjoint de nos collaborateurs et de notre clientèle.
C’est notre philosophie.
Soucieux de délivrer des prestations obéissant à des standards élevés, tant sur le plan de la réglementation que sur le plan de la qualité de nos relations clients (proximité, expertise et transparence), nous respectons un Code de bonne conduite et sommes soumis au secret professionnel.
Cette préoccupation nous a conduit à l’adoption de différentes mesures, tout particulièrement le renforcement de nos obligations à l’égard de notre clientèle : mieux vous connaître pour mieux vous conseiller … mais avec le souci majeur de respecter toutes les exigences légales et réglementaires (nos procédures et outils de gestion clients sont parfaitement alignés sur ces niveaux d’exigence).
Nous sommes en outre membres de l’ANACOFI et sommes de fait soumis à un strict respect de la déontologie que requiert l’activité de
conseil en gestion de patrimoine.