Un niveau de prestation adaptée selon les profils de clients concernés
Le besoin en matière de conseil patrimonial diffère selon les personnes, les situations ou les étapes de la vie.
Cette évidence, s’il en est, milite pour une grande souplesse de réflexion et d’adaptation en fonction des dossiers traités et des éléments contextuels qui entourent lesdits dossiers.
Une architecture réellement ouverte
Une prestation sur-mesure est toujours subordonnée à un choix diversifié de produits et de services à vocation patrimoniale. L’offre proposée est par voie de conséquence évolutive, avec un rayonnement à 360 °, sans limitation aucune.
A ce jour, nous disposons de plus d’une soixantaine de partenaires parmi lesquels nous retrouvons tous les grands noms du secteur de l’assurance, de la gestion d’actifs, du crédit et de l’immobilier.
Ce dispositif permet à nos clients d’accéder à des solutions et services à haute valeur ajoutée en matière de gestion privée.
Une organisation qui favorise la cohérence
Un réseau de sociétés dédiées à la gestion de patrimoine, lequel s’appuie sur la maison mère Feodus Finance, garante de la bonne marche de notre groupe Feodus.
Par opposition à une approche produits – que nous jugeons trop réductrice dans ses fondements – nous privilégions une approche globale du conseil, avec des conseillers qui assurent proximité, disponibilité et réactivité (que cela soit en présentiel ou en distanciel).
Nous nous nourrissons par ailleurs de collaborations étroites avec nos partenaires précités ainsi qu’avec certains confrères exerçant d’autres professions réglementées tels que cabinets d’avocats, d’expertise comptable … le tout en privilégiant l’interprofessionnalité.
20
Ans d’expérience
FEODUS FINANCE
Conseil en gestion de patrimoine
Nous avons créé la société Feodus Finance avec une conviction forte : faire du conseil en gestion de patrimoine une offre à part entière.
Notre équipe
Experts du milieu bancaire et financier
David a une expérience d’une vingtaine d’années dans le milieu bancaire et financier.
Diplômé d’une Ecole Supérieure de Commerce, avec une spécialisation en Finance, il a exercé plusieurs métiers au sein de la banque anglo-saxonne HSBC, plus spécifiquement dans les divisions Banque d’investissement & de marché – Corporate Investment Banking & Markets (CIBM).
Un parcours pluridisciplinaire, qui l’a conduit sur des fonctions commerciales (Relationship management sur des portefeuilles de grande clientèle institutionnelle à l’international), de management, d’analyse financière, de finance et de contrôle de gestion en passant par des mandats de création de département et de gouvernance de projet de rationalisation.
David dispose de tous les agréments nécessaires aux métiers du conseil en gestion de patrimoine, s’agissant de professions réglementées : il est Conseiller en Investissement Financier (CIF), Titulaire de la Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers), Courtier en Opérations de Banque & Services de Paiement (COBSP), Courtier en Opérations d’Assurance (COA) et bénéficie de la carte professionnelle immobilière pour les Transactions sur Immeubles & Fonds de commerce.
Frédéric a commencé sa carrière dans le milieu bancaire en 1984 avant de rapidement s’orienter vers une activité dédiée au courtage au sein d’une grande Compagnie d’Assurances, le GAN en 1991.
Cette activité de distribution de contrats « vie » dédiés à une clientèle de courtiers en assurances et gestionnaire de patrimoine lui a permis de se forger une réputation de sérieux en Rhône-Alpes ainsi qu’une base de clients fidèles.
En 1998 une grande société américaine de gestion d’actifs, INVESCO, le recrute aux fins de promouvoir sa gestion et ses fonds auprès de clients gestionnaires de patrimoine indépendants et de couvrir un tiers du territoire Français.
Il intègre par la suite Edmond de Rothschild Asset Management en 2001 en tant que Fondé de pouvoirs en charge des relations avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants pour une zone couvrant la moitié sud de la France.
Il enseigne en parallèle à Lyon III l’économie et la finance dans le cursus Master Gestion de Patrimoine.
En 2008, il crée sa propre société de gestion d’actifs à Paris, qu’il préside avant de choisir de la quitter en 2015 pour développer le projet Feodus.
Frédéric dispose de tous les agréments nécessaires aux métiers du conseil en gestion de patrimoine, s’agissant de professions réglementées : il est Conseiller en Investissement Financier (CIF), Titulaire de la Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers), Courtier en Opérations de Banque & Services de Paiement (COBSP), Courtier en Opérations d’Assurance (COA) et bénéficie de la carte professionnelle immobilière pour les Transactions sur Immeubles & Fonds de commerce.
